Source : Agence de presse Cailian
Récemment, le troisième Forum de la filière des terres rares en Chine (2023) s'est tenu à Ganzhou. Un journaliste de l'agence de presse Cailian a appris lors de cette réunion que l'industrie anticipe avec optimisme une nouvelle croissance de la demande de terres rares cette année, et espère libéraliser le contrôle des quantités totales de terres rares légères et maintenir la stabilité des prix des terres rares. Cependant, en raison de l'assouplissement des contraintes d'approvisionnement, les prix des terres rares pourraient continuer à baisser.
Agence de presse Cailian, 29 mars (Journaliste Wang Bin) : Prix et quotas sont deux mots clés du développement de l'industrie des terres rares ces dernières années. Récemment, le troisième Forum de la chaîne industrielle chinoise des terres rares (2023) s'est tenu à Ganzhou. Un journaliste de l'agence de presse Cailian a appris lors de la réunion que l'industrie anticipe avec optimisme une nouvelle croissance de la demande de terres rares cette année, et espère libéraliser le contrôle des quantités totales de terres rares légères et maintenir des prix stables. Cependant, en raison de l'assouplissement des contraintes d'approvisionnement, les prix des terres rares pourraient continuer à baisser.
Par ailleurs, de nombreux experts présents à la réunion ont souligné la nécessité pour l'industrie chinoise des terres rares de réaliser des avancées technologiques majeures. Liu Gang, membre de la Commission nationale du développement et de la réforme et maire adjoint de la ville de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, a déclaré : « À l'heure actuelle, la technologie chinoise d'extraction et de fusion des terres rares est à la pointe du progrès international, mais elle accuse encore un retard sur le plan de la recherche et du développement de nouveaux matériaux de terres rares et de la fabrication d'équipements clés. Briser le blocus des brevets étrangers sera un enjeu de longue haleine pour le développement de l'industrie chinoise des terres rares. »
Les prix des terres rares pourraient continuer à baisser
« La mise en œuvre de l'objectif carbone double a accéléré le développement de secteurs tels que l'énergie éolienne et les véhicules à énergies nouvelles, entraînant une forte augmentation de la demande en matériaux pour aimants permanents, principal secteur de consommation en aval des terres rares. Cependant, ces dernières années, les indicateurs de contrôle de la quantité totale de terres rares n'ont pas suffi à répondre à la croissance de la demande en aval, et il existe un certain écart entre l'offre et la demande sur le marché », a déclaré un acteur du secteur des terres rares.
Selon Chen Zhanheng, secrétaire général adjoint de l'Association chinoise de l'industrie des terres rares, l'approvisionnement en ressources est devenu un obstacle au développement de l'industrie chinoise des terres rares. Il a souligné à maintes reprises que la politique de contrôle des quantités totales a sérieusement freiné le développement de l'industrie des terres rares, et qu'il est nécessaire de s'efforcer de lever au plus vite ce contrôle sur les quantités totales de terres rares légères, afin de permettre aux entreprises d'extraction de terres rares légères telles que Northern Rare Earth et Sichuan Jiangtong d'organiser leur propre production en fonction de leurs capacités, de l'offre en minerais de terres rares et de la demande du marché.
Français Le 24 mars, l'« Avis sur les indicateurs de contrôle de la quantité totale pour le premier lot d'extraction, de fusion et de séparation de terres rares en 2023 » a été publié, et les indicateurs de contrôle de la quantité totale ont augmenté de 18,69 % par rapport au même lot en 2022. Wang Ji, directeur de la division des métaux rares et précieux de l'Union du fer et de l'acier de Shanghai, a prédit que la quantité totale d'extraction, de fusion et de séparation du deuxième lot d'indicateurs de terres rares augmentera d'environ 10 % à 15 % au cours du second semestre de l'année.
Selon Wang Ji, la relation entre l'offre et la demande de praséodyme et de néodyme a évolué. La situation d'offre tendue en oxyde de praséodyme et de néodyme s'est atténuée. On observe actuellement une légère surabondance de métaux et les commandes des fabricants de matériaux magnétiques en aval ne sont pas à la hauteur des attentes. Les prix du praséodyme et du néodyme nécessitent donc un soutien des consommateurs. Par conséquent, les prix à court terme du praséodyme et du néodyme restent faiblement ajustés, et la fourchette de fluctuation des prix de l'oxyde de praséodyme et de néodyme devrait se situer entre 48 et 62 millions/tonne.
Selon les données de l'Association chinoise de l'industrie des terres rares, au 27 mars, le prix moyen du praséodyme et de l'oxyde de néodyme s'élevait à 553 000 yuans/tonne, soit une baisse d'un tiers par rapport à l'année précédente et un niveau proche de celui de mars 2021. 2021 marque un tournant pour l'ensemble de la filière des terres rares. Il est largement admis au sein de l'industrie que les seuls secteurs où la demande d'aimants permanents en terres rares devrait croître cette année sont les véhicules à énergies nouvelles, les climatiseurs à fréquence variable et les robots industriels, tandis que les autres secteurs sont en forte baisse.
Liu Jing, vice-président du Syndicat du fer et de l'acier de Shanghai, a souligné : « Concernant les terminaux, on s'attend à un ralentissement de la croissance des commandes dans les secteurs de l'énergie éolienne, de la climatisation et des trois C, à un raccourcissement des délais de commande et à une poursuite de la hausse des prix des matières premières, tandis que l'acceptation des terminaux diminuera progressivement, créant une impasse entre les deux parties. Du côté des matières premières, les importations et l'extraction de minerai brut continueront de progresser, mais la confiance des consommateurs sur le marché est insuffisante. »
Liu Gang a souligné que ces dernières années, les prix des produits minéraux des terres rares ont connu une forte hausse, ce qui a entraîné une forte augmentation des coûts de production des entreprises de la chaîne industrielle, une baisse significative des bénéfices ou des pertes importantes, conduisant à des phénomènes de « réduction de la production ou d'inévitable, de substitution ou d'impuissance », affectant le développement durable de l'ensemble de la chaîne industrielle des terres rares. « La chaîne industrielle des terres rares comporte de multiples nœuds d'approvisionnement, de longues chaînes et des évolutions rapides. Améliorer le mécanisme de tarification de l'industrie des terres rares est non seulement propice à la réduction des coûts et à l'augmentation de l'efficacité du secteur, mais aussi à une amélioration effective de la compétitivité industrielle. »
Chen Zhanheng estime que le prix des terres rares pourrait continuer à baisser. « Il est difficile pour l'industrie aval d'accepter un prix de l'oxyde de praséodyme-néodyme supérieur à 800 000 la tonne, et il est inacceptable pour l'industrie éolienne de dépasser 600 000 la tonne. Le récent flux d'enchères en Bourse en est un signal très clair : autrefois, il y avait une ruée vers les achats, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne pour acheter. »
« Extraction et commercialisation à l'envers » non durables de la récupération des terres rares
Le recyclage des terres rares devient une autre source importante d'approvisionnement en terres rares. Wang Ji a souligné qu'en 2022, la production de praséodyme et de néodyme recyclés représentait 42 % de la production de praséodyme et de néodyme. Selon les statistiques de Shanghai Steel Union (300226. SZ), la production de déchets de NdFeB en Chine atteindra 70 000 tonnes en 2022.
Il est reconnu que, par rapport à la production de produits similaires à partir de minerai brut, le recyclage et la valorisation des déchets de terres rares présentent de nombreux avantages : des processus plus courts, des coûts plus faibles et une réduction des « trois déchets ». Cela permet une utilisation rationnelle des ressources, réduit la pollution environnementale et protège efficacement les ressources en terres rares du pays.
Liu Weihua, directeur de Huahong Technology (002645. SZ) et président d'Anxintai Technology Co., Ltd., a souligné que les ressources secondaires en terres rares constituent une ressource particulière. La production de matériaux magnétiques néodyme-fer-bore génère environ 25 à 30 % de déchets de coin, et chaque tonne de praséodyme et d'oxyde de néodyme récupérée équivaut à moins de 10 000 tonnes de minerai d'ions de terres rares ou à 5 tonnes de minerai brut de terres rares.
Liu Weihua a indiqué que la quantité de néodyme, de fer et de bore récupérée à partir de véhicules électriques à deux roues dépasse actuellement les 10 000 tonnes, et que le démantèlement de ces véhicules augmentera considérablement à l'avenir. « Selon des statistiques incomplètes, le parc social actuel de véhicules électriques à deux roues en Chine s'élève à environ 200 millions d'unités, et la production annuelle de véhicules électriques à deux roues est d'environ 50 millions d'unités. Avec le durcissement des politiques de protection de l'environnement, l'État accélérera l'élimination des véhicules à deux roues alimentés par batterie au plomb produits à un stade précoce, et on s'attend à ce que le démantèlement de ces véhicules augmente considérablement à l'avenir. »
« D'un côté, l'État continue de dépolluer et de corriger les projets illégaux et non conformes de recyclage des terres rares, et fermera progressivement certaines entreprises de recyclage. De l'autre, les grands groupes et les marchés financiers interviennent, ce qui lui confère un avantage concurrentiel accru. La loi du plus fort accroîtra progressivement la concentration du secteur », a déclaré Liu Weihua.
Selon un journaliste de l'agence de presse Cailian, une quarantaine d'entreprises se consacrent actuellement à la séparation des matériaux recyclés à base de néodyme, de fer et de bore à l'échelle nationale, avec une capacité de production totale de plus de 60 000 tonnes d'oxydes d'azote. Parmi elles, les cinq premières entreprises de recyclage du secteur représentent près de 70 % de la capacité de production.
Il convient de noter que l’industrie actuelle du recyclage du néodyme fer bore connaît un phénomène d’« achat et de vente inversés », c’est-à-dire d’achat élevé et de vente bas.
Liu Weihua a déclaré que depuis le deuxième trimestre de l'année dernière, le recyclage des déchets de terres rares traverse une grave crise, ce qui freine considérablement le développement de ce secteur. Selon lui, trois raisons principales expliquent ce phénomène : l'augmentation significative des capacités de production des entreprises de recyclage, la baisse de la demande de déchets et l'adoption par les grands groupes d'un modèle de lien entre métaux et déchets, réduisant ainsi la circulation des déchets sur le marché.
Liu Weihua a souligné que la capacité de récupération de terres rares actuelle du pays est de 60 000 tonnes et qu'il est prévu d'augmenter cette capacité de près de 80 000 tonnes ces dernières années, ce qui a entraîné une importante surcapacité. « Cela comprend à la fois la transformation technique et l'extension des capacités existantes, ainsi que la création de nouvelles capacités pour le groupe des terres rares. »
Concernant le marché du recyclage des terres rares cette année, Wang Ji estime que les commandes des fabricants de matériaux magnétiques ne se sont pas améliorées et que l'offre de déchets est limitée. La production d'oxydes issus de déchets devrait rester stable.
Un professionnel du secteur, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré à l'agence de presse Cailian que le phénomène de « l'extraction et de la commercialisation à l'envers » du recyclage des terres rares n'était pas durable. Avec la baisse continue des prix des terres rares, ce phénomène devrait s'inverser. Un journaliste de l'agence de presse Cailian a appris que Ganzhou Waste Alliance prévoyait actuellement d'acheter collectivement des matières premières à prix réduit. « L'année dernière, de nombreuses usines de traitement des déchets ont fermé ou réduit leur production, et aujourd'hui, les usines de traitement des déchets restent dominantes », a déclaré ce professionnel.
Date de publication : 30 mars 2023